Müşteri 360°
Kimlik, iletişim, araç, teklif, poliçe ve görüşmeleri tek kartta görün.
Sigortacılığa özel CRM
Her müşteriyi ve fırsatı zamanında takip edin
Genel amaçlı CRM araçları yerine sigorta acentelerinin teklif, poliçe ve yenileme düzenine göre çalışan bir müşteri yönetim sistemi kullanın.
Tek InsureHub uygulaması: Bu özellik ayrı bir ürün değildir; web paneli ve mobil uygulamayla birlikte çalışan InsureHub platformunun bir parçasıdır.
Müşteri 360°
Yenileme takibi
Görev ve fırsatlar
Acente CRM ile tek sistem
Müşteri 360°Yenileme takibiGörev ve fırsatlar
İşinizi hızlandıran yapı
Müşteri ilişkilerini satış süreciyle birleştirin
Her görüşme, teklif, poliçe ve yenileme aynı müşteri kartında birikir; ekip hiçbir ayrıntıyı kaybetmez.
Yenileme yönetimi
Yaklaşan poliçe bitişlerini otomatik listelerle zamanında takip edin.
Görev atama
Arama, teklif ve takip işlerini personele atayın, gecikenleri görün.
Satış fırsatları
Açık fırsatları aşama, sorumlu ve beklenen sonuç bilgisiyle yönetin.
Tahsilat görünümü
Ödeme durumlarını ve bekleyen tahsilat adımlarını poliçeyle birlikte izleyin.
Merkezi bildirim
Teklif, poliçe, yenileme ve görev bildirimlerini tek merkezde toplayın.
Müşteri 360°
Müşterinin bütün geçmişi tek kartta
Ekip değişse bile müşteri bilgisi kaybolmaz. Görüşmeler, araçlar, teklifler ve poliçeler kronolojik biçimde aynı kayıt üzerinde kalır.
- Kimlik ve iletişim bilgileri
- Araç ve varlık kayıtları
- Teklif geçmişi
- Aktif ve eski poliçeler
- Görüşme notları
- Görev ve hatırlatmalar
Nasıl çalışır
Üç adımda kullanmaya başlayın
01
Müşteriyi kaydedin
Temel iletişim ve sigorta bilgileriyle merkezi müşteri kartını oluşturun.
02
Süreci yönetin
Teklif, görüşme, görev ve poliçe adımlarını aynı kart üzerinde ilerletin.
03
Doğru zamanda ulaşın
Yenileme ve takip listeleriyle müşteriye zamanında geri dönün.
Sık sorulan sorular
Acente CRM hakkında merak edilenler
Karar vermeden önce en çok merak edilen konuların kısa yanıtları.
Acente CRM genel CRM sistemlerinden nasıl ayrılır?
InsureHub teklif, poliçe, yenileme ve tahsilat gibi sigortacılığa özgü süreçleri müşteri kartına doğrudan bağlar.
Yenileme tarihleri takip edilebilir mi?
Evet. Yaklaşan poliçe bitişleri listelenir ve ekip yenileme çalışmalarını planlayabilir.
Görevler personele atanabilir mi?
Evet. Arama, teklif ve takip görevleri ilgili kullanıcıya atanabilir ve durumları izlenebilir.
Müşterinin geçmiş teklifleri görülebilir mi?
Evet. Sorgu, teklif, poliçe ve görüşme geçmişi ilgili müşteri kaydında görüntülenir.
Diğer uygulama özellikleri