Bu kılavuz InsureHub acente panelini ilk kez kullananlar için hazırlanmıştır. Ekran görüntüleri demo hesabından alınmıştır; menü adları paneldeki adlarla aynıdır. Henüz hesabınız yoksa demo hesabı alarak adımları kendiniz deneyebilirsiniz.
1. Başlarken
İlk giriş ve Genel Bakış
Acente Girişi sayfasından e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapın. İlk açılan Genel Bakış ekranı toplam sorgu, alınan teklif, bugünün görevleri, yenilemeler, aktif entegrasyon ve abonelik durumunu özetler.
Panel menüsü
Sol menü beş bölümden oluşur: Genel (Genel Bakış, Yeni Sorgu, Teklif Sorguları, İstatistikler, Takvim, Talepler), Operasyon (Müşteriler, Poliçeler, Yenileme & Potansiyel, İptal / Zeyil Talepleri, Hedefler, Performans & Dönüşüm), Finans (Muhasebe, Kasa & Tahsilat, Cari Hesaplar, Mutabakat, Raporlar), Tanımlar (Satış Kaynakları, Komisyon Paketleri, Kasa Tanımları) ve Acente (Sigorta Şirketleri, API, Kullanıcılar, Kullanıcı Takip, Şubeler, Duyurular, Bildirim Merkezi, Acente Bilgileri, Paket & Faturalar). Gördüğünüz menüler kullanıcı yetkinize göre değişir.
Kullanıcı ekleme ve yetkiler
- Acente → Kullanıcılar ekranını açın.
- Yeni Kullanıcı butonuna tıklayın, kullanıcının bilgilerini ve rolünü (örneğin Yönetici veya Satış Temsilcisi) seçin.
- Alt kullanıcılar varsayılan olarak mobil uygulamaya giriş yapar; gerekiyorsa kullanıcıya sayfa bazlı panel erişimi verin.
Ekranın üstündeki Paket Kullanımı göstergesi, paketinizin kullanıcı limitine göre kaç kullanıcı açtığınızı gösterir.
2. Teklif ve poliçe
Yeni Sorgu ile teklif alma
- Genel → Yeni Sorgu ekranında branşı seçin: Trafik, Kasko, TSS veya DASK.
- Sigortalı bölümünde sorgulama tipini (Gerçek Kişi / Şirket) ve sigorta süresini seçin; TCKN ve doğum tarihini girin.
- Araç bölümünde araç plakasını ve ruhsattaki belge seri numarasını girin.
- EGM Sorgula & Teklif Al butonuna basın. Araç bilgileri EGM'den gelir; onayladıktan sonra şirket yanıtları Şirket Sonuçları alanına canlı düşer.
Teklif işlemleri InsureHub tarafından geliştirilen web servisleri üzerinden yürütülür. Acentelerin sigorta şirketlerine ait API bilgilerini temin etmesi veya sisteme girmesi gerekmez.
Teklif Sorguları ve PDF teklif
Genel → Teklif Sorguları ekranı mobil uygulamadan ve panelden yapılan tüm sorguları listeler. Tarih aralığı, ürün, sonuç ve kullanıcıya göre filtreleyebilir, listeyi Excel'e aktarabilirsiniz. Bir sorguyu açarak şirket tekliflerini görüntüleyin ve seçtiğiniz teklifleri PDF teklif formu olarak müşterinizle paylaşın.
Poliçeler
Operasyon → Poliçeler ekranında uygulamadan kesilen ve manuel girilen poliçeler birlikte listelenir. Poliçe Ekle ile manuel kayıt oluşturabilir; branş, şirket, kullanıcı ve tarih filtreleriyle arama yapabilir, Excele Aktar ile listeyi dışa aktarabilirsiniz.
3. CRM
Müşteriler
Operasyon → Müşteriler ekranında müşteri kartları poliçe ve sorgu geçmişiyle eşleşir. Müşteri Ekle ile tek kayıt oluşturabilir, Excel'den Aktar ile mevcut müşteri listenizi yükleyebilirsiniz. TC/Vergi No, isim, telefon veya e-postayla arama yapın; tip, durum, temsilci ve il filtrelerini kullanın.
Yenileme ve potansiyel takibi
Operasyon → Yenileme & Potansiyel ekranı süresi yaklaşan poliçeleri ve potansiyele alınan teklifleri listeler. Yenileme Radarı sekmesi bitişleri 7, 8–15 ve 16–30 gün aralıklarında gösterir; Sorgulardan Potansiyele Aktar ile poliçeye dönüşmemiş sorguları takip listesine alabilir, Yeniden Sorgula ile aynı verilerle yeni teklif başlatabilirsiniz.
4. Entegrasyonlar
Sigorta şirketlerini tanımlama
- Acente → Sigorta Şirketleri ekranını açın.
- Çalıştığınız şirketin kartında Tanımla veya Düzenle butonuna tıklayın.
- Kartta istenen acente portalı bilgilerini (kullanıcı adı, şifre ve şirket gerektiriyorsa 2FA bilgisi) girin. Bilgiler şifreli saklanır.
- Gerekirse Komisyon butonundan şirket bazlı anlaşma oranlarınızı girin.
Teklifler yalnızca acentenizin aktif şirketlerinden alınır. Şirket kartında giriş veya yetki hatası uyarısı görürseniz portal bilgilerinizi kontrol edin.
Kendi yazılımınızı bağlama (API)
CRM veya başka bir iç sisteminizi InsureHub'a bağlamak için Acente → API ekranında Yeni anahtar bölümünden anahtar oluşturun. Anahtar yalnızca bir kez gösterilir; gerektiğinde İptal et ile geçersiz kılabilirsiniz. Teknik ayrıntılar API Dokümantasyonu sayfasındadır.
5. Paket ve abonelik
Acente → Paket & Faturalar ekranı mevcut paketinizi, faturalama dönemini ve aylık kullanımınızı gösterir: kullanıcı sayısı, bu ay yapılan sorgu ve bu ay kesilen poliçe paket limitleriyle birlikte izlenir. Abonelik bitiş tarihi ve kalan gün sayısı da aynı kartta yer alır.
Fatura geçmişi
Aynı ekrandaki Fatura Geçmişi tablosunda fatura numarası, dönem, son ödeme tarihi, tutar ve ödeme durumu listelenir; Fatura butonuyla belgeyi görüntüleyebilirsiniz. Paket değişikliği ve fatura sorularınız için bilgi@insurehub.com.tr adresine yazabilirsiniz.
Takıldığınız bir adım olursa Yardım Merkezi'ne dönebilir veya Sık Sorulan Sorular sayfasına bakabilirsiniz.