Bir acente yazılımını satış sunumunda izlemek ile kendi masanızda, kendi iş akışınızla denemek arasında büyük fark vardır. Sunumda her ekran akıcı görünür; asıl soru ise yarın sabah ofisinizdeki ekibin bu ekranlarla gün boyu çalışıp çalışamayacağıdır. Ücretsiz demo hesabı bu sorunun cevabını aramak için en somut fırsattır. Ancak demo hesabı açıp birkaç menüye tıklayarak geçen bir öğleden sonra, sağlıklı bir karar için yeterli bilgi üretmez. Bu yazıda bir sigorta acentesi yazılımı demosunu nasıl planlayacağınızı, neleri test edeceğinizi ve sonuçları nasıl değerlendireceğinizi adım adım ele alıyoruz.
Demoya Başlamadan Önce: Hazırlık Yapın
Demo hesabını açmadan önce acentenizin bugün nasıl çalıştığını kısaca yazıya dökün. Hangi branşlarda yoğun teklif çalışıyorsunuz, müşteri bilgileri nerede tutuluyor, yenileme tarihlerini kim, hangi araçla takip ediyor? Bu liste demo sırasında pusulanız olur.
- Gerçekçi senaryolar seçin: Ofisinizde sık karşılaşılan iki üç vakayı seçin; örneğin plakası belli bir araç için trafik teklifi, aynı müşteri için kasko çalışması ve bir konut için DASK teklifi.
- Doğru kişileri dahil edin: Yalnızca acente sahibinin değil, teklif hazırlayan çalışanın, tahsilatla ilgilenen kişinin ve sahada çalışan temsilcinin de demoyu kullanması gerekir.
- Değerlendirme notu tutun: Her adımda neyin kolay, neyin belirsiz olduğunu not edin. Hafızaya güvenmek, demo bitince izlenimlerin birbirine karışmasına yol açar.
- Kişisel veriye dikkat edin: Demo ortamına gerçek müşteri bilgisi girmeden önce kullanım koşullarını okuyun; mümkünse örnek verilerle çalışın.
Teklif Akışlarını Branş Branş Test Edin
Teklif ekranları acente yazılımının en sık kullanılan bölümüdür. Bu nedenle demonun büyük kısmını buraya ayırmak mantıklıdır. Trafik, kasko ve DASK birbirinden farklı bilgiler isteyen ayrı ürünlerdir; iyi bir yazılımın da bunları ayrı akışlar olarak ele alması beklenir.
Trafik ve kasko
Araç sigortalarında veri girişi en çok zaman alan kısımdır. InsureHub'da trafik ve kasko için ayrı teklif sorgu akışları bulunur ve plakadan EGM araç sorgusu yapılabilir. Demoda plakayı girip araç bilgilerinin nasıl geldiğini, eksik veya hatalı bir alanı nasıl düzelttiğinizi deneyin. Ardından aynı müşteri için kasko akışına geçtiğinizde hangi bilgilerin tekrar istendiğine bakın.
DASK
DASK tarafında adres ve yapı bilgileri ön plandadır. Bu akışı ayrıca deneyin ve konut bilgilerini girerken ekranın sizi nasıl yönlendirdiğini değerlendirin.
Karşılaştırma ve PDF teklif formu
Çalıştığınız şirketlerden gelen teklifleri branş bazında yan yana görebilmek, müşteriye açıklama yaparken işinizi kolaylaştırır. Demoda karşılaştırma ekranının okunabilirliğine ve müşteriye iletilecek PDF teklif formunun görünümüne bakın. Kendinize şu soruyu sorun: Bu formu müşteriye gönderdiğimde acentemi profesyonel biçimde temsil ediyor mu? Teklif tarafını daha ayrıntılı incelemek için sigorta teklif programı sayfasına göz atabilirsiniz.
Teklif Sonrasını da Deneyin
Birçok acente demoda teklif ekranına odaklanıp sonrasını atlar. Oysa günlük operasyonun önemli kısmı teklif kabul edildikten sonra başlar.
- Müşteri kaydı: Teklif çalıştığınız kişinin acente CRM kaydında nasıl göründüğünü, geçmiş tekliflerine nasıl ulaştığınızı kontrol edin.
- Poliçe ve yenileme takibi: Yaklaşan yenilemeleri hangi ekrandan gördüğünüzü ve bu listeyi ekibinize nasıl dağıtacağınızı düşünün.
- Tahsilat takibi: Bekleyen bir tahsilatı kaydedip izlemeyi deneyin.
- Görevler: Bir çalışana "müşteriyi ara" gibi bir görev atayıp bunun nasıl takip edildiğine bakın.
Ekip Yapınızı Demoda Kurun
Tek kişilik bir denemeyle çok kullanıcılı bir ofisin gerçeği anlaşılmaz. InsureHub'da alt kullanıcı ve şube yönetimi bulunduğu için demo sürecinde ekibinizi temsil eden birkaç kullanıcı tanımlayıp her birinin ekranını ayrı ayrı deneyebilirsiniz. Şubeli çalışıyorsanız şube yapısını da kurun ve raporlama ekranlarında yönetici olarak hangi görünümü elde ettiğinizi inceleyin.
Sahada çalışan temsilcileriniz varsa mobil uygulamayı da teste dahil edin. InsureHub'ın web acente paneli ile iOS ve Android uygulaması aynı veri üzerinde çalışır; ofiste başlatılan bir kaydın sahada telefondan nasıl göründüğünü görmek bu yapıyı anlamanın en kolay yoludur. Ayrıntılar için mobil sigorta uygulaması sayfasını inceleyebilirsiniz.
Örnek Bir Demo Haftası Planı
- Birinci gün: Hesabı açın, kullanıcıları ve varsa şubeleri tanımlayın.
- İkinci gün: Seçtiğiniz trafik, kasko ve DASK senaryolarını ayrı ayrı çalışın; karşılaştırma ve PDF çıktılarını inceleyin.
- Üçüncü gün: Örnek müşteri kayıtları, yenileme ve tahsilat takibi üzerinde çalışın; görev atayın.
- Dördüncü gün: Saha ekibiyle mobil uygulamayı deneyin; web ile mobil arasındaki veri tutarlılığını kontrol edin.
- Beşinci gün: Raporlama ekranlarını inceleyin, ekibin notlarını toplayın ve bir değerlendirme toplantısı yapın.
Sonuçları Nasıl Değerlendirmelisiniz?
Değerlendirme toplantısında yalnızca "beğendik" ya da "beğenmedik" demek yerine somut sorular üzerinden ilerleyin. Ekip en sık yaptığı işi daha az adımla yapabildi mi? Hangi ekranda kafa karışıklığı yaşandı? Mevcut müşteri verilerinizi taşımak için ne gerekiyor? Destek ekibine sorduğunuz sorulara nasıl yanıt aldınız? Yazılımın canlı ortamda çalıştığını ve geliştirilmeye devam ettiğini göz önünde bulundurarak eksik gördüğünüz noktaları da not edin ve sağlayıcıyla paylaşın.
İyi bir demo değerlendirmesi, yazılımın ne yapabildiğinden çok sizin ekibinizin onunla ne yapabildiğini ölçer.
Sık Sorulan Sorular
Demo hesabında gerçek müşteri verisi kullanmalı mıyım?
Öncelikle kullanım koşullarını ve veri işleme esaslarını okuyun. Değerlendirme aşamasında örnek verilerle çalışmak, kişisel veri sorumluluğunuz açısından daha temkinli bir yaklaşımdır.
Demoyu kimler kullanmalı?
Teklif hazırlayan çalışan, tahsilat ve yenilemeyle ilgilenen kişi, saha temsilcisi ve yönetici birlikte kullanmalıdır. Her rol yazılımın farklı bir yönünü test eder.
Demo süresince en çok neye odaklanmalıyım?
Ofisinizde en sık tekrarlanan işlere odaklanın. Nadiren kullanacağınız özellikler yerine her gün yapılan teklif, takip ve müşteri işlemleri kararınızı belirlemelidir.
InsureHub'ı Kendi İş Akışınızla Deneyin
InsureHub, sigorta acentelerinin teklif, müşteri, poliçe ve tahsilat süreçlerini web paneli ve mobil uygulama üzerinden aynı veriyle yönetmesi için geliştirilen bir yazılımdır. Yukarıdaki planı kendi senaryolarınızla uygulamak isterseniz ücretsiz demo hesabı talep edebilirsiniz.