Aynı bilgi, iki farklı deneyim
Bir teklif formu için toplanması gereken bilgiler belli olduğunda, bir sonraki karar bu bilgilerin kullanıcıya nasıl sunulacağıdır. İki yaygın yaklaşım vardır: bilgileri birkaç adıma bölen adım adım akış, diğer adıyla sihirbaz yapısı ve tüm alanları tek bir sayfada gösteren tek sayfa form. Her iki yaklaşımın da güçlü yanları vardır; doğru seçim, formun hangi branşa ait olduğuna, kimin kullandığına ve hangi cihazda kullanıldığına bağlıdır.
Bu yazıda acente çalışanlarının günlük kullanımını merkeze alarak iki yaklaşımı karşılaştırıyor ve hangi durumda hangisinin daha uygun olabileceğini tartışıyoruz.
Adım adım akışın güçlü yanları
Adım adım akış, formu mantıksal bölümlere ayırır. Örneğin bir kasko teklifinde ilk adım müşteri bilgisi, ikinci adım araç tanımı, üçüncü adım kullanım tarzı ve teminatlar, son adım ise özet ve sorgu başlatma olabilir.
Bu yapının avantajları
- Her adımda az sayıda alan gösterildiği için kullanıcı odaklanır
- Bir adımdaki seçim, sonraki adımın içeriğini şekillendirebilir
- Doğrulama adım bazında yapılır, hatalar erken yakalanır
- Mobil ekranlarda kaydırma ihtiyacı azalır
- Yeni çalışanlar için süreç kendiliğinden öğretici hale gelir
Özellikle kasko gibi çok sayıda koşullu alana sahip branşlarda bu yapı, formun karmaşıklığını kullanıcıdan gizler. Kullanıcı yalnızca o anda ilgili olan sorularla karşılaşır.
Adım adım akışın zayıf yanları
Bu yapının bedeli, deneyimli kullanıcılar için yavaşlıktır. Formu her gün onlarca kez dolduran bir çalışan, her adımda "ileri" düğmesine basmak zorunda kalmaktan yorulabilir. Ayrıca önceki bir adımdaki bilgiyi değiştirmek istediğinde geri dönmesi, değişikliği yapması ve tekrar ilerlemesi gerekir.
Adımlar arasında genel bir bakış kaybolabilir. Kullanıcı tüm girdiği bilgileri aynı anda göremediği için tutarsızlıkları fark etmekte zorlanabilir. Bu sorunun bir çözümü, son adımda kapsamlı ve düzenlenebilir bir özet ekranı sunmaktır.
Tek sayfa formun güçlü yanları
Tek sayfa form, tüm alanları bir arada gösterir. Deneyimli kullanıcı klavyeyle alanlar arasında hızla geçer ve formu kesintisiz doldurur.
Bu yapının avantajları
- Tüm bilgiler tek bakışta görülür, tutarsızlıklar kolay fark edilir
- Geri dönme ve ilerleme ihtiyacı yoktur
- Klavye ile hızlı veri girişine uygundur
- Az alanlı formlarda gereksiz adım sayısı oluşmaz
Trafik sigortası gibi görece sınırlı sayıda alan içeren branşlarda tek sayfa yapısı oldukça verimli olabilir. Plaka, ruhsat ve sigortalı bilgisi tek bir ekranda rahatça toplanır.
Tek sayfa formun zayıf yanları
Alan sayısı arttığında tek sayfa form hızla kalabalıklaşır. Koşullu alanların aniden açılıp kapanması sayfanın düzenini değiştirir ve kullanıcının yerini kaybetmesine neden olabilir. Hata mesajlarının sayfanın farklı yerlerinde belirmesi de takibi zorlaştırır. Mobil cihazlarda uzun bir formda kaydırmak, özellikle sahada çalışırken yorucudur.
Karma yaklaşım: bölümlü tek sayfa
Pek çok durumda en dengeli çözüm, iki yaklaşımın güçlü yanlarını birleştiren bölümlü tek sayfa yapısıdır. Form tek bir sayfada yer alır ama başlıklarla ayrılmış, açılıp kapanabilen bölümlerden oluşur. Tamamlanan bölümler özet görünümüne geçer; kullanıcı istediğinde tekrar açıp düzenleyebilir.
Karma yapının özellikleri
- Bölümler sırayla açılır, ancak kullanıcı istediği bölüme doğrudan geçebilir
- Her bölümün tamamlanma durumu görsel olarak işaretlenir
- Hata içeren bölüm otomatik olarak açılır ve ilgili alana odaklanılır
- Sayfanın üst ya da yan kısmında kısa bir ilerleme özeti yer alır
Bu yapı, yeni çalışanlara yol gösterirken deneyimli çalışanların hızını da korur.
Branşa göre karar vermek
Trafik, kasko ve DASK için ayrı teklif akışları kullanıldığında, her akış için farklı bir form yapısı seçmek mümkündür. InsureHub'da bu üç branş ayrı sorgu akışları olarak çalışır; dolayısıyla her formun yapısı kendi branşının ihtiyacına göre belirlenebilir.
- Trafik: alan sayısı sınırlı olduğundan tek sayfa ya da kısa bölümlü yapı
- Kasko: koşullu alanlar ve teminat seçimleri nedeniyle adım adım ya da bölümlü yapı
- DASK: adres seçimi ve bina bilgileri için iki ya da üç bölümlü yapı
Bu esneklik, tek ve büyük bir form yerine her branşa uygun bir deneyim sunar.
Cihaza göre uyarlama
Aynı form web panelinde ve mobil uygulamada farklı biçimde sunulabilir. Geniş ekranda bölümlü tek sayfa yapısı rahat kullanılırken, mobil cihazda aynı bölümler ayrı adımlar olarak gösterilebilir. Önemli olan, alanların, doğrulama kurallarının ve verinin her iki kanalda aynı kalmasıdır. Bu tutarlılık, mobil sigorta uygulaması ile web paneli arasında geçiş yapan çalışanların kafasının karışmasını önler.
Kullanıcı geri bildirimiyle iyileştirme
Form yapısına dair en doğru karar, gerçek kullanım gözlemleriyle verilir. Çalışanların formun hangi bölümünde zorlandığı, hangi alanlarda sık hata yaptığı ve hangi adımları gereksiz bulduğu düzenli olarak dinlenmelidir. Küçük değişiklikler, örneğin bir alanın başka bir bölüme taşınması ya da iki adımın birleştirilmesi, günlük kullanımda belirgin bir rahatlık yaratabilir.
Taslak kaydetme
Hangi yapı seçilirse seçilsin, formun yarıda bırakılabilmesi ve kaldığı yerden devam ettirilebilmesi gerekir. Müşteri bir belgeyi aramaya gittiğinde ya da görüşme ertesi güne kaldığında, girilen bilgilerin taslak olarak korunması işin baştan yapılmasını önler. Adım adım akışta taslağın hangi adımda kaldığı, tek sayfa formda ise hangi bölümlerin tamamlandığı görünür olmalıdır.
Sonuç
Adım adım akış ile tek sayfa form arasında evrensel bir doğru yoktur. Alan sayısı, koşullu mantığın yoğunluğu, kullanıcının deneyimi ve kullanılan cihaz bu kararı belirler. Branş bazında ayrı akışlar kullanmak, her form için en uygun yapıyı seçme özgürlüğü tanır. Farklı form yapılarını sigorta acentesi yazılımı içinde denemek için demo talebi oluşturabilirsiniz.