Portföy ve Müşteri 360 | InsureHub Eğitim #06

Portföy ve Müşteri 360 – Müşterinizin tüm bilgisi tek ekranda. Bu videoda InsureHub mobil uygulamasında “Portföy ve Müşteri 360” konusunu adım adım anlatıyoruz. InsureHub; sigorta acenteleri için teklif karşılaştırma, CRM, portföy, poliçe, tahsilat, yenileme ve raporlama süreçlerini tek platformda birleştiren dijital acente yönetim sistemidir. Bölümler: 0:00 Giriş 0:16 Portföyü açın 0:32 Müşteri 360'a geçin 0:48 Aktivite kaydı ekleyin 1:09 Hasar dosyası açın 1:36 Poliçe işlemleri menüsü Videodaki adımlar: • Panel özetini inceleyin • Portföyü açın • Müşteri kartını açın • Müşteri 360'a geçin • Aktivite kaydı ekleyin • Görev ve fırsat oluşturun • Hasar dosyası açın • Hasar, tahsilat ve onaylar • Poliçe işlemleri menüsü Web: https://insurehub.com.tr Destek: bilgi@insurehub.com.tr Not: Videodaki kişisel ve araç bilgileri gizlilik için maskelenmiştir. #InsureHub #SigortaAcentesi #AcenteYazılımı #SigortaCRM